仕事内容
お客様の将来設計やライフイベントに合わせて、資金計画・保険・住宅ローン・教育資金・老後資金などの相談対応を行う仕事です。単に金融商品を提案するのではなく、お客様の暮らしや将来の不安に寄り添い、長期的な視点で安心できるライフプランを一緒に考えていきます。
主な業務内容
- 個人のお客様へのライフプラン相談
- 家計・保険・住宅ローン・教育資金・老後資金の見直し提案
- 相談内容に応じた資料作成
- 既存顧客への定期フォロー
- セミナーや相談会の運営サポート
- 関連事業（リフォーム・外壁塗装・遺品整理など）との連携による住まい・暮らしの相談対応
この仕事の魅力
お客様の人生に深く関わる仕事です。お金の不安、住まいの悩み、将来への備えなど、暮らしに関する相談に対して、専門的な知識を活かしながらサポートできます。
リフォーム・外壁塗装・遺品整理など、暮らしに関わる複数の事業を展開しているため、金融面だけでなく、住まいや生活全体を見据えた提案ができる点も特徴です。
地域密着で長期的な信頼関係を築ける環境です。お客様のライフステージの変化に合わせ、継続的に伴走できる仕事ができます。
- 募集職種
- ファイナンシャルプランナー
- 雇用形態
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正社員
※試用期間あり（3ヶ月・条件は本採用と同じ）
- 応募資格
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- 普通自動車運転免許をお持ちの方
- 基本的なPC操作ができる方
- お客様の話を丁寧に聞ける方
- 歓迎する経験・資格
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- ファイナンシャルプランナー資格（AFP・CFP等）をお持ちの方
- 保険・金融・不動産・住宅業界での経験がある方
- 営業・接客・カウンセリング業務の経験がある方
- ライフプラン提案に興味がある方
- 求める人物像
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- お客様と長期的な信頼関係を築きたい方
- 数字だけでなく、人の暮らしに寄り添った提案がしたい方
- 地域に根ざした仕事がしたい方
- 新しい知識を学び続けられる方
- 誠実な対応を大切にできる方
- 勤務地
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〒424-0815
静岡県静岡市清水区江尻東2丁目4番11-204号
- 勤務時間
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- 9:00〜18:00（実働8時間）
- 相談対応やお客様の都合により変動する場合があります
- 休憩・残業は社内規定に準じます
- 給与
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月給250,000円〜 400,000円
- ※経験・能力・資格を考慮して決定します
- ※成果や担当件数に応じた評価制度あり
- 休日・休暇
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- 週休2日制
- 年末年始休暇
- 夏季休暇
- 有給休暇
- 慶弔休暇
- 待遇・福利厚生
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- 社会保険完備
- 昇給あり
- 賞与あり（業績による）
- 交通費支給
- 資格取得支援制度
- 研修制度
- 車通勤相談可
- 選考の流れ
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- お問い合わせフォームよりご応募（ご相談内容に希望職種を記載）
- 書類選考
- 面接（1〜2回）
- 内定・入社手続き
メッセージ
私たちは、地域のお客様の暮らしや人生に寄り添う会社です。ファイナンシャルプランナーとして、お客様の将来設計を支えながら、静岡市清水区を中心とした地域の方々に安心を届けていきませんか。
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